directe ! a La República. N. 4060. Dissabte, 23 de juny de 2018 23:27 h


directe!cat


acn

ACN fletxa

publicitat


rss General
rss Política rss Internacional rss Cultura rss Comunicació rss Societat rss Economia rss Esports rss Agricultura

Notícies d'una comarca:


doble fletxa Dimarts, 13 de març de 2018 19:56 h

CaixaBank col·loca 1250 milions d'euros en participacions preferents convertibles en accions

L'emissió ha tingut una demanda pròxima als 3.500 milions, segons ha informat la mateixa entitat

ACN Barcelona.-CaixaBank ha llançat la segona emissió de participacions preferents eventualment convertibles en accions, per import de 1.250 milions d'euros i cupó del 5,25%. Aquestes participacions preferents són perpètues, amb possibilitat d'amortització anticipada de l'emissor a partir del vuitè any. El cupó final del 5,25% està 25 punts bàsics per sota del nivell inicialment ofert. D'aquesta manera, CaixaBank és el primer emissor espanyol en col·locar una emissió en euros amb una data d'amortització anticipada a 8 anys, per damunt de l'estàndard a 5 anys per a aquest tipus d'emissions. La demanda ha estat de prop de 3.500 milions d'euros per part de més de 270 inversors institucionals.

Els responsables de l'entitat afirmen que la nova emissió reforça els seus ràtios de solvència, fins a un 13,2% en l'àmbit de Tier 1 i fins al 16,6% en l'àmbit de Capital Total, alhora que incrementa els actius líquids d'alta qualitat de CaixaBank que, a 31 de desembre, assolien els 43.356 milions d'euros.Amb aquesta emissió, CaixaBank completa la tercera emissió de deute institucional el 2018 i primera de Capital. Després d'haver emès Cèdules Hipotecàries a 10 i 15 anys i Deute Sènior Ordinari a 5 anys, cosa que li permet allargar el seu perfil de venciments aprofitant l'entorn de tipus d'interès "històricament baixos".



publicitat


logo

v1.00 16 abril 2007
v2.00 16 abril 2008
v3.00 19 febrer 2010

Edita: Associació Cultural Nou País i Catmèdia Global
Desenvolupat per Tirabol

Generalitat de Catalunya

Generalitat de Valenciana

Creative Commons
  • sobre els comentaris
  • Tots els comentaris referents a qualsevol informació apareguda en aquest mitjà digital són únicament i exclusiva responsabilitat de la persona o institució que el realitza, i en cap cas serà responsabilitat del mitjà digital directe!cat.